Financieel / estate planner

Financieel / estate planner in Heerhugowaard

Aangenaam, wij zijn aaff. De nieuwe naam in accountancy en advies met maar liefst 180 jaar ervaring. Bij ons ben je meer dan een werknemer: je bent één van de 2000 co-eigenaren. Met onze participatieregeling kun jij elk jaar investeren en zo meedelen in onze winst. Winst die er zonder jou niet was geweest. Maar co-eigenaarschap is meer dan certificaten alleen. Het is een houding, een gevoel. Ze zeggen ook wel: ‘run it, like you own it’. En dat is wat wij doen. Word jij als financieel / estate planner professional een van onze 2000 co-eigenaren? 

Wat ga je doen als Financieel / estate planner bij aaff?   

Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als financieel planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.
Als financieel planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.

Je begeleidt young professionals in het team en signaleert markttrends. Daarnaast ontwikkel je fiscale strategieën en zorg je voor compliance door overleg met andere partijen. Er is geen partnerstructuur en we werken intensief samen met collega’s van andere disciplines. Tegelijkertijd blijf je up-to-date via kennisgroepen en bijeenkomsten afgestemd op specialisme en ervaringsniveau, zodat je blijft groeien in je vakgebied.   

De sfeer is open, informeel en betrokken. Bij aaff bouwen we samen aan een betekenisvolle toekomst en duurzame relaties. Of je nu werkt met start-ups, familiebedrijven of gevestigde ondernemingen. Bij aaff krijg je meer dan een baan: je bouwt mee als co-eigenaar.  

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:  

• Je werk is afwisselend doordat je werkt met diverse regionale en nationale klanten van aaff. De brede dienstverlening zorgt ervoor dat je samenwerkt met verschillende collega’s. Dit brengt voortdurend nieuwe uitdagingen met zich mee en die pak je met beide handen aan. 

• Je biedt deskundig advies, en ontwikkelt en implementeert strategieën.  

• Je signaleert kansen in de markt en communiceert deze binnen de organisatie om nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren. Hierdoor draag je bij aan de groei en ontwikkeling van de belastingadviespraktijk.  

• Je onderhoudt en versterkt klantrelatie, door regelmatig contact en het bieden van op maat gemaakte oplossingen. Zo draag je bij aan een gestroomlijnd proces voor onze klanten. 

• Naleving van wet- en regelgeving is een van je prioriteiten en daarvoor heb je regelmatig overleg met instanties, zoals de Belastingdienst.  

• Wij werken samen: je inspireert het belastingteam en begeleidt young professional adviseurs in hun ontwikkeling. Je speelt een cruciale rol in het succes van ons kantoor en draagt bij aan de groei van zowel het team als onze klanten 

Samen met ons breng jij ondernemers verder. Simpel, slim en duurzaam. Automatisering speelt hierbij een cruciale rol, daarom zorgen we ervoor dat je continu wordt bijgeschoold in de nieuwste technologieën.

De arbeidsvoorwaarden 

• Salaris: Een salaris met doorgroei mogelijkheden tot max. € 7.955,- afhankelijk van je ervaringsniveau.

• aaff = er voor jou: Aantrekkelijke pensioenregeling, vitaliteitsbudget, toegang tot mentale gezondheidszorg en aanvullende vergoedingen bij mantelzorg, jubilea of overlijden.

• Vast contract: Je ontvangt direct een contract voor onbepaalde tijd.

• Thuiswerken: Mogelijkheid om thuis te werken met een vergoeding van €2,35 per dag, €40 per maand voor internet en faciliteiten voor een fijne werkplek thuis.

• Flexibel verlof: Spaar verlof voor een sabbatical of langere vakantie. Ruil daarnaast tot 2 feestdagen in voor andere religieuze of culturele feestdagen.

• Reiskostenvergoeding: €0,30 per kilometer of €0,40 per kilometer met de fiets of te voet, en volledige vergoeding voor reizen met de trein.

• Uitdaging: Je werkt aan uitdagende projecten met een acceptabele werkdruk en veel zelfstandigheid.

• Ontwikkeling: Jaarlijks budget voor externe trainingen en cursussen, plus begeleiding toegang tot ons interne opleidingsinstituut.

• Een groeipad: Een belonings- en functiehuis dat jou loopbaanperspectief biedt

• Laptop: van aaff.

• En natuurlijk ontbreekt het niet aan gezellige teamuitjes, borrels en teambuildingactiviteiten.

Op 1 april lanceren we het officiële aaff-arbeidsvoorwaardenpakket. Benieuwd naar de details? Je leest het hier.

Is deze vacature iets voor jou?

We zijn benieuwd naar jouw verhaal en horen graag hoe jij ons als co-eigenaar komt versterken. Heb je nog vragen? Schroom niet om contact op te nemen met Roos Lambregts onze regio recruiter, via roos.lambregts@aaff.nl of 06 817 393 04. Of solliciteer direct.